Në 1636, Dinastia Qing sulmon Joseonin.Mbreti Injo detyrohet të tërhiqet në Fortesën malore të qytetit Namhansanseong.Ata janë të izoluar nga bota jashtë.Ndërkohë që në oborrin mbretëror ka përplasje mes ministrave në lidhje me zgjidhjen e kësaj situate. Të gjendur përpara një zgjedhje të vështirë dhe një të ftohti të acarë, çfarë do të vendosi mbreti Injo?

Diplomatët rivalë nga Koreja e Veriut dhe Koreja e Jugut bllokohen në Mogadishu, Somali, kur aty nis lufta civile. Duke mbetur pa ndihmën e asnjërës prej qeverive, kundërshtarët duhet të bashkohen, në luftën për mbijetesë.